Zine chante durant la journée dans les stations de métro et anime la nuit les fêtes populaires. Son frère Ramzi est un travesti. Widad tombe amoureuse de Zine et réussit à le prendre dans ses filets, lequel découvre, par elle, la profession de son frère...
Conçu comme une toile d’araignée, le film suit les itinéraires désenchantés de ses personnages en proie à l’hystérie collective du Caire d’aujourd’hui.