Tahar, maréchal-ferrant en retraite, vit chez son fils, né d’un premier mariage, avec qui la communication est difficile, voire inexistante. Il rêve de retourner à Azemmour sur la tombe de sa deuxième femme, qu’il a revue en rêve. Il rencontre par hasard Driss, qu’une étrange lettre a mis sur la piste de sa mère, disparue de la maison familiale alors qu’il était enfant. Ils décident de faire la route ensemble, en bus, puis en side-car. Ce film, qui a quelque chose d’un road-movie, confronte les expériences et les réflexions de deux générations.