Un libraire reçoit une lettre inattendue qui l’oblige à se remettre profondément en question ; il sombre dans la paranoïa. A la suite d’une demande de passeport, une institutrice fait l’objet d’une enquête absurde ; elle est filée par un policier plus que zélé. Un élève fait l’objet d’une tragique manipulation de son instituteur intégriste.
Le film est un portrait polyphonique de la ville de Casablanca à travers les itinéraires croisés de trois personnages.