À l’occasion d’un hommage qui lui est rendu à New York, le réalisateur égyptien Yehia retrouve Ginger, son grand amour de jeunesse, rencontrée alors qu’il était étudiant dans un institut d’art dramatique en Californie, dans le milieu des années 1940. Celle-ci lui apprend qu’il a un fils d’elle, âgé de 20 ans. Le vieux cinéaste reçoit la nouvelle avec bonheur. En revanche, le fils, danseur classique de grand talent, est choqué. Le fait de découvrir un père, après tant d’années, et arabe de surcroît, c’est une catastrophe. Il ne veut pas le rencontrer. Yehia est désemparé, il ne comprend pas cette hostilité à son égard. À travers la réaction de ce fils, il ne reconnaît plus l’Amérique, ce pays qu’il a tellement aimé dans sa jeunesse…