À Nazareth, sous l’apparence de la normalité, la ville est prise de folie. Alors que son entreprise périclite, un homme tente de briser le cercle des petites querelles, mais ne parvient qu’à se détruire lui-même. Pendant ce temps, une histoire d’amour se déroule entre son fils, Elia Suleiman, un Palestinien qui vit à Jérusalem, et une Palestinienne de Ramallah. Elia Suleiman évolue entre son père malade et cet amour en s’efforçant de maintenir l’un et l’autre en vie. Du fait de la situation politique, il est interdit aux amants de passer le poste de contrôle militaire israélien situé entre leurs deux villes, et ils ne trouvent d’intimité que sur un parking désert situé juste à côté du check point. Pour échapper à la réalité de l’occupation, leurs coeurs blessés ripostent par des fantasmes étourdissants.