L’histoire se déroule en 1997 sur la plage de Dalia, au nord du Maroc. Trois migrants d’Afrique Noire cherchent la frontière de l’enclave espagnole. La radio des Canaries diffuse de la musique espagnole et des informations sur ces trois hommes recherchés. Deux d’entre eux sont arrêtés. Nous suivons le troisième, sa rencontre nocturne, festive, avec de jeunes espagnols, puis celle, toute particulière, d’une vieille femme marocaine.