Venu rendre visite à son ami Emile Habibi, écrivain engagé, et comme lui Palestinien d’Israël, le réalisateur lui raconte les événements survenus depuis sa mort : les émeutes d’octobre 2000, l’Intifada palestinienne, les attentats suicides et les ripostes israéliennes. Deux événements vont soudain bouleverser sa vie et ébranler profondément ses convictions : l’attentat de Meron, pour lequel deux de ses neveux vont être inculpés puis condamnés et les difficultés rencontrées lors de la diffusion de son film Jénine, Jénine. Le public israélien réagit en effet violemment à ces deux occasions.