Messaoud, enfant adopté, trouve en Melki un père auquel, tout en l’admirant, il ne va pas tarder à s’affronter. Car cet homme bon mais sévère souhaite éduquer son fils selon une interprétation rigide du Coran. Etouffé par ce milieu familial et par une société sclérosée, Messaoud s’engage sur la voie de la délinquance. D’une écriture rigoureuse, s’inspirant de l’imagerie et des mythes de la tradition populaire, ce film traite des thèmes (magie, religieux/profane, enfance et rapport au père, critique sociale, misère et délinquance…) qui seront récurrents dans le cinéma marocain.